بعد تثبيت نظام المحاسبة، تقوم منصة رِواء بتوجيه العمليات نحو الحسابات الأمثل بناءً على نوع المعاملة ومكانها، مما يضمن تسجيل جميع المعاملات بحسابات محددة ضمن شجرة الحسابات بشكل صحيح. في هذا المقال ستتعرف على جميع تفاصيل التوجيه المحاسبي في منصة رِواء.
خطوات التوجيه المحاسبي للعمليات
تأكد من إضافة جميع الحسابات التي تريدها على المنصة، لمزيد من التفاصيل عن إضافة الحسابات، اضغط هنا.
الخطوة الأولى: الوصول للتوجيه المحاسبي
انتقل إلى الإعدادات > المالية > التوجيه المحاسبي للعمليات.
تظهر عمليات المخزون مع الحساب الافتراضي المرتبط بكل عملية.
الخطوة الثانية: توجيه العمليات
اضغط على اسم الحساب الحالي.
اختر الحساب الجديد.
حدد نطاق التطبيق:
العمليات المستقبلية فقط.
العمليات السابقة والمستقبلية (يتم تطبيق التحديث بناءً على التاريخ الذي تحدده).
ℹ️ ملاحظة: يجب أن يكون الحساب الجديد من نفس نوع وطبيعة الحساب السابق.
مثال: إذا غيّرت عمليات الجرد من حساب تكلفة البيع إلى حساب جديد باسم تكلفة الجرد، يجب أن يكون كلاهما تحت حساب المصروفات.
الخطوة الثالثة: حفظ التوجيه
اضغط على «حفظ».
عند اختيار العمليات المستقبلية فقط، يتم تطبيق التوجيه على العمليات الجديدة.
عند اختيار العمليات السابقة والمستقبلية، يبدأ النظام في نقل العمليات السابقة مباشرة.
اضغط على «تأكيد».
تفاصيل التوجيه المحاسبي
للاطلاع على تفاصيل عملية التوجيه (مثل تاريخ التحديث واسم المستخدم الذي قام به):
انتقل إلى: الإعدادات > المالية > التوجيه المحاسبي.
ستظهر جميع التفاصيل أسفل اسم الحساب.
إدارة صلاحيات المستخدمين للوصول إلى خاصية التوجيه المحاسبي للعمليات
انتقل إلى الإعدادات > المستخدمون.
اضغط على أيقونة ⚙️ > تحرير العضو.
انتقل إلى نهاية الصفحة > اضغط على السهم الموجود أمام خيار الإعدادات.
يظهر خيار التوجيه المحاسبي للعمليات، حدّد الصلاحية المناسبة:
عرض: لرؤية الحسابات فقط.
تعديل: لعرض وتغيير الحسابات.
اضغط على «حفظ بيانات المستخدم».
الأسئلة الشائعة
هل يمكنني تعديل توجيه عملية لفترة مالية مغلقة؟
لا يمكن ذلك. يجب فتح الفترة المالية أولًا، ثم تعديل توجيه العملية، وإغلاقها مرة أخرى.قمت بتوجيه العمليات إلى حساب خاطئ، كيف أصلح ذلك؟
أعد الخطوات الموضحة في هذا المقال، واختَر الحساب الصحيح.هل تؤثر عملية التوجيه المحاسبي لجرد أو إخراج المخزون على صافي الدخل في لوحة التحكم؟
لا، لا يؤثر توجيه العمليات على صافي الدخل في لوحة التحكم.كيف أتأكد من اكتمال تحديث توجيه العمليات السابقة؟
من خلال الشريط الظاهر أعلى الشاشة، عند اكتمال النقل يتحول الشريط إلى اللون الأخضر.