يمكنك إضافة جميع عملائك على المنصة وتتابع معاملاتهم المالية بدقة. يساعدك ذلك على تنظيم المعلومات وسرعة الوصول لها وقت الحاجة.
إضافة بيانات العميل
من قائمة العملاء
اتجه إلى المبيعات والعملاء > العملاء > جديد.
أضف البيانات الأساسية:
اسم العميل.
رمز العميل.
رقم الهاتف.
الرصيد الافتتاحي (إن وجد).
اضغط على «حفظ».
ℹ️ عند إصدار فواتير ضريبية من منشأة إلى منشأة (B2B) أضف البيانات التالية:
الرقم الضريبي للعميل.
رقم السجل التجاري أو الهوية الوطنية.
العنوان.
من شاشة البيع
اتجه إلى المبيعات والعملاء > نقاط البيع.
افتح صندوق البيع.
اضغط على خيار «العميل» الموجود في يسار الشاشة.
اضغط على علامة (+).
أضف بيانات العميل.
اضغط على «إضافة».
أكمل خطوات إصدار فاتورة البيع.
تعديل بيانات العميل
اتجه إلى المبيعات والعملاء > العملاء.
ابحث عن العميل باسمه أو رمزه أو رقم جواله.
اضغط على أيقونة (⚙️)، اختر «تعديل».
عدّل البيانات المطلوبة.
اضغط على «حفظ».
ℹ️ يمكن تعديل جميع بيانات العميل، باستثناء:
رمز العميل.
الرصيد الافتتاحي: في حال استُخدم عند استلام مبلغ مستحق من العميل.
حذف بيانات العميل
اتجه إلى المبيعات والعملاء > العملاء.
ابحث عن العميل باسمه أو رمزه أو رقم جواله.
اضغط على أيقونة (⚙️) اختر «حذف».
ℹ️ يمكن حذف العميل بشرط ألا يكون عليه مبالغ مستحقة.
الوصول إلى فواتير العميل
اتجه إلى المبيعات والعملاء > العملاء.
ابحث عن العميل باسمه أو رمزه أو رقم جواله.
اضغط على رمز العميل > فواتير العميل.
تظهر جميع فواتير العميل.
تصدير قائمة العملاء
اتجه إلى المبيعات والعملاء > العملاء.
اضغط على «تصدير». يتم تحميل ملف (Excel) بجميع بيانات العملاء.
الأسئلة الشائعة
هل يوجد عدد محدد للعملاء الذين يمكن إضافتهم للمنصة؟
لا، لا يوجد عدد محدد لعدد العملاء.هل يمكنني إضافة أكثر من عميل بنفس رقم الجوال؟
لا يمكن ذلك، يجب استخدام رقم جوال مختلف لكل عميل.
هل يمكنني تعديل بيانات العميل من خلال تطبيق كاشير رِواء؟
لا يمكن ذلك، تعديل البيانات يتم من خلال المتصفح فقط.هل يتأثر سجل الفواتير أو التقارير عند حذف بيانات العميل من المنصة؟
لا، لا تتأثر الفواتير أو التقارير السابقة بأي تعديل أو حذف لبيانات العميل.هل يمكنني حذف جميع العملاء دفعة واحدة؟
لا يمكن ذلك، يجب حذف كل عميل على حدة.ما هي بيانات العملاء التي يتم تصديرها في ملف Excel؟
جميع بيانات العملاء، ويشمل ذلك الحقول الأساسية والحقول الإضافية (إن وجدت).هل يمكنني استرجاع بيانات العميل بعد حذفه؟
لا يمكن ذلك.هل يمكنني عرض فواتير العميل دون الدخول إلى قائمة العملاء؟
نعم، اتجه إلى المبيعات والعملاء > فواتير المبيعات، وابحث عن اسم العميل. تظهر جميع الفواتير الخاصة به.
أضفت اسم العميل لكن لم يظهر على الفاتورة؟
1. تأكد من تفعيل خيار (اسم العميل).
2. اتجه إلى المبيعات والعملاء > إعدادات البيع > الإيصالات.
3. ضع علامة ( ✔) عند خيار اسم العميل.
4. اضغط على «حفظ».
هل يمكنني تحديد صلاحيات المستخدم للوصول إلى العملاء؟
نعم يمكن ذلك، اتجه إلى:
1. الإعدادات > المستخدمون.
2. اضغط على أيقونة ⚙️ > تحرير العضو.
3. تأكد من تفعيل خيار (مفصل).
4. اضغط على السهم بجانب (فواتير المبيعات والمتجر الإلكتروني والعملاء).
5. فعّل الصلاحيات المناسبة للمستخدم.
6. اضغط «حفظ بيانات المستخدم».