يساعدك هذا التقرير على تتبع جميع العمليات التي تمت مع عملائك عبر المنصة، مثل فواتير المبيعات، المرتجعات، وسداد المستحقات. يتم تحديث التقرير تلقائيًا وبشكل مباشر.
الوصول إلى التقرير
انتقل إلى التقارير > المبيعات > تقرير معاملات العملاء.
اضغط على التقرير لعرض التفاصيل.
البحث في التقرير
ابحث باسم العميل أو رقم هاتفه في الحقل المخصص للبحث.
تصفية نتائج البحث
اضغط على «تصفية».
يمكنك تصفية النتائج حسب:
الفترة الزمنية.
اسم العميل.
رقم جوال العميل.
الموقع.
مرجع العملية.
نوع العملية.
قناة البيع.
اضغط على «تطبيق».
ترتيب البيانات
اضغط على حقل «عرض حسب».
اختر الترتيب المناسب لعرض البيانات في التقرير.
بيانات التقرير
يعرض التقرير كل عملية على حدة حسب التصفية أو الفترة الزمنية المحددة.
اسم العميل/ رقم هاتف العميل | بناءً على بياناته المضافة في قسم العملاء. |
الموقع | الفرع الذي قام العميل بالشراء منه. |
مرجع العملية | رقم فاتورة البيع، الإرجاع، أو فاتورة المشتريات في المنصة. |
نوع العملية | عمليات البيع أو الإرجاع عبر جميع قنوات البيع، أو استلام مبالغ مستحقة من العميل. |
تاريخ العملية | تاريخ إجراء العملية على المنصة. |
الكمية لكل عملية | كمية المنتجات في الفاتورة. |
المبلغ المدفوع/المستلم | إجمالي المبلغ المحصل أو المخصوم شامل الضريبة. |
طريقة الدفع | طريقة الدفع المستخدمة عند إجراء العملية مثل: نقدي، بطاقة ائتمانية…الخ |
قناة البيع | نقاط البيع، متجر سلة، متجر زد. |
المستخدم | الحساب الذي أصدر الفاتورة أو نفّذ العملية. |
ℹ️ يحتوي الجدول على عدة أعمدة. استخدم شريط التمرير أسفل الجدول لرؤية جميع الأعمدة.
تصدير التقرير
اضغط «تصدير».
اختر (xlsx).
يتم تحميل ملف (Excel) على جهازك.
الأسئلة الشائعة
1- هل يمكنني معرفة تاريخ سداد العميل لفواتيره المستحقة؟
نعم، اضغط على تصفية > اختر نوع العملية «استلام مبلغ مستحق». تظهر جميع معاملات السداد مع التاريخ لكل عملية.
2- هل أستطيع معرفة جميع العمليات لعميل معين؟
نعم، ابحث باسم العميل أو رقم هاتفه في التقرير، وتظهر جميع العمليات الخاصة به حسب الفترة الزمنية المحددة.
3- لماذا لا تظهر جميع البيانات في التقرير؟
استخدم شريط التمرير أسفل الجدول لرؤية جميع البيانات، أو اضغط على تصدير لعرض جميع البيانات بملف Excel.