تتيح لك منصة رِواء متابعة معاملاتك المالية مع العملاء بسهولة من خلال كشف حساب العميل، يمكنك الوصول لكشف حساب العميل بعد تثبيت تطبيق المحاسبة. في هذا المقال ستتعرف على كشف الحساب وكل ما يتعلق به.
ما هو كشف حساب العميل؟
هو ملخص للمعاملات المالية التي أجريتها على منصة رِواء بينك وبين عميل محدد. يمكنك تحديد فترة زمنية معينة لعرض تفاصيلها.
على ماذا يحتوي كشف حساب العميل؟
يحتوي كشف حساب العميل على ملخص عن إجمالي المبالغ مثل (الرصيد الافتتاحي، إجمالي مبالغ الفواتير، إجمالي المبلغ المدفوع والمبلغ المستحق)، كما يتضمن تفاصيل العمليات التي تمت مع هذا العميل مثل نوع العملية وتاريخها… الخ.
الوصول إلى كشف حساب العميل
انتقل إلى المبيعات والعملاء > العملاء.
ابحث باسم العميل أو رقم جواله.
اضغط على رمز العميل.
اضغط على «كشف الحساب» أعلى يسار الصفحة.
حدِّد الفترة المطلوبة.
تظهر المعاملات حسب الفترة المحددة.
تصدير كشف حساب العميل بملف (Excel)
اضغط على «تصدير».
يتم تحميل ملف (Excel) على جهازك.
طباعة أو حفظ كشف حساب العميل بصيغة PDF
اضغط على «طباعة».
في نافذة الطباعة:
للطباعة: اختر اسم الطابعة واضغط على «طباعة».
للحفظ: اختر حفظ بتنسيق ملف PDF، ثم اضغط على «حفظ».
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين كشف الحساب في بيانات العميل وكشف الحساب في التقارير المالية؟
الكشف في بيانات العميل: ملخص للعمليات التي تمت مع العميل، يمكن تقديمه للعميل عند طلبه.
الكشف في التقارير المالية: يستخدم للمراجعة والتدقيق. يربط كل عملية برقم القيد والرقم المرجعي، يمكن الضغط على الرقم أو القيد لرؤية التفاصيل ومراجعة العمليات.
كيف أستطيع الحصول على كشف حساب عميل لـ 3 أشهر فقط؟
من خلال كشف حساب العميل، حدد الفترة الزمنية المطلوبة، ثم اضغط على تصدير، يتم تصدير ملف (Excel) على جهازك.
هل يمكنني معرفة الفاتورة المرتبطة بعملية دفع معيّنة في كشف حساب العميل؟
نعم يمكن ذلك، انتقل إلى:
التقارير > المالية > كشوف الحسابات.
حدّد اليوم أو الفترة.
اختر نوع الحساب: المدينون من العملاء.
حدد اسم العميل.
تظهر جميع العمليات التي تمت مع العميل.
اضغط على الرقم المرجعي أمام العملية المطلوبة لفتح الفاتورة وتفاصيلها.