تخط وانتقل إلى المحتوى الرئيسي

كيف تنشئ عرض سعر وتحوله لفاتورة بيع

تعرّف على خطوات تفعيل عرض السعر، وطريقة إنشائه، ثم تحويله إلى فاتورة بعد موافقة العميل

تم إجراء التحديث أمس

عرض السعر (Quotation) هي وثيقة يطلبها منك العميل (المشتري) للحصول على تفاصيل منتج أو خدمة، بعد موافقة العميل على العرض، يمكنك تحويل عرض السعر إلى فاتورة بيع. في هذا المقال ستتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الميزة على منصة رِواء.

ℹ️ ملاحظة:

قبل أن تبدأ، تأكد من:

  • إضافة المنتج/الخدمة في قسم المنتجات.

  • توفر كمية من المنتج.


الخطوة الأولى: فعّل خيار «عرض سعر»

  1. اتجه إلى المبيعات والعملاء > إعدادات البيع.

  2. اضغط على «المبيعات».

  3. فعّل خيار «عرض سعر».

  4. اضغط على «حفظ».


الخطوة الثانية: أنشئ عرض السعر

  1. اتجه إلى المبيعات والعملاء > نقاط البيع.

  2. افتح صندوق البيع.

  3. أضف المنتجات في شاشة البيع

  4. اضغط على خيار «عرض سعر» الموجود أسفل الشاشة على اليسار.

  5. أضف البيانات التالية (اختياري):

    • تاريخ انتهاء الصلاحية.

    • اسم العميل.

    • الشروط والأحكام الخاصة بك.

  6. اضغط على: إنشاء عرض سعر.

    يتم إنشاء عرض السعر مباشرة وتظهر نافذة الطباعة.

    • لطباعة عرض السعر:

      اختر اسم الطابعة > اضغط على «طباعة».

    • لحفظ عرض السعر كملف (PDF):

      اختر الوجهة «حفظ بتنسيق ملف PDF»، اضغط على «حفظ».


الخطوة الثالثة: حوّل عرض السعر لفاتورة

  1. اتجه إلى المبيعات والعملاء > نقاط البيع.

  2. افتح صندوق البيع.

  3. اضغط على «قائمة عروض الأسعار».

  4. ابحث عن رقم العرض أو اسم العميل.

  5. اضغط على السهم في عمود التصفية.

  6. راجع المنتجات والكميات.

  7. اضغط على «دفع».

  8. اختر طريقة الدفع، وأضف اسم العميل.

  9. اضغط على «دفع»، وأكمل خطوات الطباعة.


الأسئلة الشائعة

  1. كيف أستطيع رؤية جميع عروض الأسعار السابقة؟

    من شاشة البيع، اضغط على «قائمة عروض الأسعار»، تظهر جميع العروض السابقة.

  2. كيف يمكنني معرفة تاريخ انتهاء صلاحية عرض السعر؟

    من خلال عمود تاريخ الانتهاء الموجود ضمن قائمة عروض الأسعار، أو من خلال التفاصيل داخل بيانات العرض.

  3. هل يمكنني التعديل على عرض سعر بعد إصداره؟

    لا يمكن التعديل على عرض السعر بعد إصداره، بإمكانك إنشاء عرض سعر جديد مرة أخرى.

  4. هل يمكنني التعديل على كمية المنتج قبل إصدار الفاتورة؟

    نعم يمكنك تعديل الكمية في الحقل المخصص قبل إصدار الفاتورة.

  5. هل يمكنني حذف عروض الأسعار المنتهية؟

    لا يمكن حذف عروض الأسعار، جميع عروض الأسعار تكون موجودة في نفس القائمة.

  6. هل يمكنني طباعة عرض سعر باللغة الإنجليزية؟

    نعتذر لذلك، اللغة المتوفرة حالياً هي اللغة العربية فقط.

  7. كيف يمكنني طباعة عرض السعر مرة أخرى؟

    1. من شاشة البيع، اضغط على «قائمة عروض الأسعار».

    2. ابحث عن العرض برقمه أو باسم العميل.

    3. اضغط على رقم عرض السعر .

    4. اختر «طباعة».

  8. هل يمكنني إنشاء أو طباعة عرض سعر من خلال تطبيق كاشير رِواء؟

    لا يمكن إنشاء أو طباعة عرض سعر من خلال تطبيق الكاشير. الميزة متاحة عند استخدام المتصفح فقط.

هل أجاب هذا عن سؤالك؟